داستان فیلم درباره‌ دختری به نام پروانه است که در حومه شهر تهران صاحب مغازه ای است و خانواده ای ضعیف دارد که پدر خانواده در زندان است. فرهاد که هم بندی پدرش است با پروانه برای کارهای پدرش هر از گاهی در ارتباط است و به او علاقمند است. روزی فرهاد به پروانه ابراز علاقه می کند و …

این فیلم، روایت سه خواننده د‌ر دهه ۵۰ می‌باشد که در گذر زمان و پس‌از انقلاب هرکدام از این سه نفر دچار تغییراتی می‌شوند.